Vorausschauende Gestaltungsberatung
Ob Investitionen, Umstrukturierungen oder Unternehmensnachfolge:
Wir prüfen steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten frühzeitig und entwickeln Lösungen, die sowohl die steuerlichen als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigen.
Dabei zeigen wir Chancen, Risiken und Alternativen auf, damit unsere Mandanten fundierte Entscheidungen treffen können.
Herausforderungen, wenn steuerliche Gestaltung nicht aktiv begleitet wird
Steuerpotenzial bleibt ungenutzt
Ob die bestehende Struktur alle Möglichkeiten ausschöpft, bleibt unklar. Unnötige Steuerbelastungen entstehen, weil Gestaltungsoptionen nicht frühzeitig geprüft und eingeordnet werden.
Einzellösungen statt wirkungsvollem Gesamtkonzept
Statt einer zusammenhängenden Empfehlung gibt es Einzelantworten auf Detailfragen. Die Auswirkungen auf Steuerlast, Liquidität und Vermögen müssen Sie selbst bewerten.
Entscheidungen ohne Blick auf die Steuerfolgen
Investitionen, Umwandlungen oder Übertragungen werden umgesetzt, ohne die konkreten steuerlichen Folgen vollständig zu kennen. Risiken und langfristige Auswirkungen bleiben schwer einschätzbar.
Nachfolge ohne klaren Plan und hohe Steuerlast
Unternehmens- und Vermögensnachfolgen werden aufgeschoben. Freibeträge, Verschonungsregeln und Gestaltungsspielräume verfallen, weil sie nicht rechtzeitig genutzt werden.
Aktive Gestaltung. Weniger Steuerlast.
Eine steuerlich günstige Lösung ist nicht automatisch auch die wirtschaftlich beste Lösung.
Deshalb betrachten wir steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten immer im Zusammenhang mit Ihren unternehmerischen und persönlichen Zielen.
Wir prüfen unterschiedliche Handlungsalternativen, beurteilen die steuerlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen und entwickeln darauf aufbauend eine fundierte Handlungsempfehlung.
Unsere Beratungsfelder
NACHFOLGE
Nachfolgeplanung
Wir strukturieren Unternehmensnachfolgen und Erbschaften frühzeitig, damit Vermögen erhalten bleibt und steuerliche Belastungen planbar reduziert werden.
- Reduzierte Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Nutzung gesetzlicher Freibeträge und Verschonungsregeln
- Absicherung der Liquidität
- Testamentsgestaltung und Testamentsvollstreckung
- Klare Struktur für Familie und Unternehmen
INTERNATIONAL
Internationales Steuerrecht und Außensteuerrecht
Bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten, Wegzug oder internationalen Beteiligungen prüfen wir steuerliche Folgen im Voraus und verhindern unnötige Steuerbelastungen.
- Vermeidung von Doppelbesteuerung
- Klarheit bei Wegzug und Zuzug, insbesondere Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG
- Grenzgänger in die Schweiz, nach Frankreich und Österreich
- Saubere Einordnung von Betriebsstätten
- Koordination internationaler Sachverhalte
UMSTRUKTURIERUNG
Strukturen an Wachstum, Risiko und Steuern ausrichten
Bei Wachstum, steigenden Gewinnen oder neuen Gesellschaftern prüfen wir bestehende Strukturen und gestalten Rechtsformen so, dass sie steuerlich und unternehmerisch passen.
- Holdingstrukturen und Vermögensschutz
- Umwandlung von Einzelunternehmen in eine GmbH
- Steuerneutrale Umwandlungen
- Vorbereitung auf Wachstum oder Verkauf
- Zukunftsfähige Gesellschaftsmodelle
BETRIEBSWIRTSCHAFT
Zahlen als Grundlage für steuerliche Entscheidungen
Auf Basis Ihrer laufenden Auswertungen analysieren wir Gewinn, Kosten und Liquidität im steuerlichen Kontext. So entsteht eine belastbare Grundlage für Gestaltungsentscheidungen.
- Zahlenbasierte Vorbereitung von Gestaltungsentscheidungen
- Transparenz über Gewinn und Liquidität
- Fundierte Investitionsentscheidungen
- Früherkennung von Liquiditäts- und Steuerwirkungen
- Erstellung von Businessplänen
- Rentabilitäts- und Liquiditätsplänen für Banken
- Existenzgründungsberatung
- Branchenvergleichsanalysen
- Kostenrechnung
IMMOBILIEN
Steuern über den gesamten Immobilienzyklus optimieren
Bei Kauf, Bestand und Verkauf von Immobilien prüfen wir steuerliche Auswirkungen im Voraus, um Rendite zu sichern und unnötige Steuern zu vermeiden.
- Optimale Abschreibungsmodelle
- Vermeidung gewerblicher Prägung und Betriebsaufspaltung
- Steuerlich vorbereiteter Verkauf
- Strukturierte Übertragung bei Nachfolge
So begleiten wir Sie
01
Kontaktaufnahme und Erstgespräch
Sie vereinbaren ein persönliches Erstgespräch. Darin klären wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit – und Sie erhalten eine erste fachliche Einschätzung.
02
Analyse und Strukturierung
Auf Basis Ihrer Unterlagen analysieren wir Zahlen, Strukturen und steuerliche Rahmenbedingungen. Darauf aufbauend legen wir Schwerpunkte fest und entwickeln eine klare Vorgehensweise.
03
Umsetzung und laufende Begleitung
Nach Ihrer Freigabe setzen wir die vereinbarten Maßnahmen strukturiert um – in Abstimmung mit Notaren, Rechtsanwälten und Banken – und begleiten Sie im laufenden Austausch.
Für wen ist eine Gestaltungsberatung bei Lorenzen & Krieger sinnvoll?
Unternehmer vor wichtigen Entscheidungen,
die Investitionen, Umstrukturierungen oder Beteiligungen planen und die steuerlichen Folgen kennen möchten, bevor sie entscheiden.
International tätige Unternehmen und Grenzgänger,
die grenzüberschreitende Aktivitäten, Beteiligungen oder einen Wohnsitzwechsel zwischen Deutschland, der Schweiz, Frankreich oder Österreich steuerlich sicher gestalten wollen.
Unternehmer vor Nachfolge oder Übergabe,
die Unternehmensnachfolge oder Vermögensübertragungen frühzeitig planen und steuerlich geordnet an die nächste Generation übergeben möchten.
Immobilieneigentümer und -investoren,
die Käufe, Bestände und Verkäufe so strukturieren wollen, dass Steuerbelastungen planbar bleiben und Renditen gesichert werden.
Familienunternehmen und Familien-GmbHs,
die Beteiligungen, Stimmrechte und Vermögen über Generationen hinweg rechtlich und steuerlich sauber ordnen möchten.
Häufig gestellte Fragen zur Gestaltungsberatung
Wann ist der richtige Zeitpunkt für Gestaltungsberatung?
Was unterscheidet Gestaltungsberatung von laufender Steuerberatung?
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Arbeitet ihr mit Notaren, Rechtsanwälten und Banken zusammen?
Für wen lohnt sich Gestaltungsberatung besonders?
Ideale Gestaltungslösungen für Ihre Ziele finden
Ob Umstrukturierung, Nachfolge oder internationaler Sachverhalt: Wir prüfen Ihre Situation sorgfältig und entwickeln eine Gestaltung, die rechtlich belastbar ist und wirtschaftlich zu Ihren Zielen passt. Einblicke in unsere Arbeitsweise geben unsere anonymisierten Fallstudien.
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